22. epizóda: Časová slučka Po sestrách ide mocný démon Rodriguez. V pláne zničiť sestry mu pomáha démon Tempus, ktorý dokáže vracať čas. Po každom neúspešnom pokuse vráti čas a Rodriguez sa môže poučiť na svojich chybách. Sestry sa mu však stále nedarí zničiť a… S01E22 26. 05. 1999
21. epizóda: Útrapy z lásky Leo ochraňuje dievča – budúcu svetlonosku. Ohrozuje ju však temnonos, ktorý je do nej zamilovaný a chce ju získať za každú cenu. Postrelí Lea jedovatým šípom, ktorý je určený na zabíjanie svetonosov. Leo navštevuje v zúfalej situácii sestry. Piper ho… S01E21 19. 05. 1999
20. epizóda: Sila dvoch Piper kvôli práci odchádza do Honolulu. Phoebe má však medzitým vo väznici Alcatraz videnie, v ktorom vidí ducha vraha v tele policajta pomstievať sa tým, čo ho poslali na smrť. Sestry to musia zaraziť no aj tak už je to… S01E20 12. 05. 1999
19. epizóda: Z temnoty Pred zrakom Prue v parku zvláštni démoni unesú mladého chlapca. Prue nemôže včas zasiahnuť, keďže je zaskočená svojou novou schopnosťou, hýbať predmety iba pohybom rúk. O démonoch sa však dozvedá viac, keďže stretáva ich bývalú obeť, ktorú pred rokmi taktiež… S01E19 05. 05. 1999
18. epizóda: Keď démon vstúpi do seba Brendan a jeho bratia majú vytvoriť mocnú démonickú trojicu no Brandon tento osud nechce a chce sa stať kňazom. Jeho bratia sa mu v tom však snažia zabrániť a za každú stranu ho chcú zlákať na stranu zla. Prue stretáva… S01E18 28. 04. 1999
17. epizóda: Tie roky 70-te Na sestry útočí démon. Má však prsteň, vďaka ktorému odoláva všetkej ich sile. Ako sa ukazuje, prsteň získal od ich matky. Jediný spôsob ako ho poraziť je vrátiť sa do minulosti a zabrániť tomu aby ho získal. Tak sa aj… S01E17 07. 04. 1999
16. epizóda: Ktorá je vlastne Prue? Po Prue ide démon, ktorého sestry nedokážu zničiť. Obrátia sa teda na mágiu pomocou ktorej chcú znásobiť jej silu. Kúzlo však nevyjde ako má a znásobí ju samú. Vytvorí jej dva klony. Kúzlo síce nefunguje tak ako chceli no aj… S01E16 03. 03. 1999
15. epizóda: Woogyman Vďaka zemetraseniu sa v sklepe domu Halliwellových v zemi objaví trhlina, z ktorej sa dostane nebezpečný tieňový démon. Phoebe o jeho existencii tuší, keďže si z detstva matne na démona pamätá. Odvtedy mala z pivnice nočné mory. Démon sa zameria… S01E15 24. 02. 1999
14. epizóda: Anjel strážny Mladého chlapca Maxa unesú dvaja muži, aby im pomohol kradnúť. Má totiž magickú schopnosť, podobnú tej Prue. Vďaka tomu Prue dokáže kontaktovať. Tá ho musí zachrániť. Medzitým Phoebe odhaľuje pravdu o údržbárovi Leovi. Je ich strážny anjel. S01E14 17. 02. 1999
13. epizóda: Strach Je piatok trinásteho. Sestry musia čeliť démonovi strachu, Barbasovi, ktorá sa zjavuje iba v tento deň. Do polnoci musí zabiť 13 čarodejníc, aby sa mohol vrátiť navždy. Svoje obete zabíja tak, že ich najväčší strach premení na skutočnosť, až zo… S01E13 10. 02. 1999
12. epizóda: Wendigo Na Piper zaútočí príšera, ktorá kradne ľuďom srdcia. Nezabije ju síce, no nainfikuje ju. Prípadu sa chopí aj Andy, ktorá spolupracuje so špeciálnou agentkou. Než sa sestry dozvedajú že jej Piper nakazená je neskoro. Premenu nedokážu zastaviť a tak sa… S01E12 03. 02. 1999
11. epizóda: Clayove skutky Do mesta prichádza býval priateľ Phoebe, ktorý v Egypte ukradol vzácnu urnu. Teraz ju však potrebuje predať. Phoebe mu ponúkne pomoc a dá urnu Prue, aby ju predala v aukcii. Ako sa však ukazuje, urna nie je iba kradnutá ale… S01E11 20. 01. 1999
10. epizóda: Bosorácka závisť Šéf Prue, Rex, ktorý je po celý čas démon, ju pomocou kúzla prinúti kradnúť a tak sa dostáva do väzenia. Aj keď ju Phoebe a Piper vyslobodzuj, toto nebolo ani zďaleka cieľom Rexa. Ide mu o viac. O silu troch. S01E10 13. 01. 1999
9. epizóda: Bosorkin návrat Prue objavuje v aukčnej sieni zaujímavý medailónik. Netuší však, že je v ňom uväznený čarodej a tak ho nechcene vypustí na slobodu. Zisťujú, že ho tam uväznila pred storočiami silná čarodejnica Melinda Warrenová. Ako sa ukazuje je to ich predok,… S01E09 16. 12. 1998
8. epizóda: Pravda je vo hviezdach… a bolí Prue už nedokáže ďalej Andymu klamať o tom že je Čarodejnica a tak odrieka kúzlo pravdy, ktoré však účinkuje na každého v jej okolí, vrátane Phoebe a Piper. Phoebe má medzitým videnie v ktorom démon zabije na parkovisku ženu. Za… S01E08 25. 11. 1998
7. epizóda: Štvrtá sestra Zlá čarodejnica Kali chce získať silu troch. Keďže je uväznená v zrkadle nemôže ju získať sama a tak zneužije mladé dievča Avivu. Navádza ju aby sa infiltrovala medzi sestry pomocou ich mačky a potom získala ich moc. Všetko ide tak… S01E07 18. 11. 1998
6. epizóda: Svadba z pekla Piper má za úlohu nachystať hostinu na svadbu jednej bohatej ženy. Čoskoro sa však dozvedá, že v rodine sa dejú zvláštne veci. Pôvodnú nevestu z ničoho nič ženích vystriedal za zákernú a podlú Jade. Ako sa ukazuje, ide o démonku,… S01E06 11. 11. 1998
5. epizóda: Vyvolávač snov Andy a Darryl riešia záhadné smrti žien, ktoré zomreli v spánku no mali polámané kosti. Čoskoro sa však ukazuje že v tom má prsty zaklínač, ktorý sa vie dostať do snov a zabíjať v nich. Jeho ďalším cieľom je Prue.… S01E05 04. 11. 1998
4. epizóda: Rande s mŕtvym Sestry kontaktuje duch mladíka Marka, ktorého zavraždili. Potrebuje pomoc, inak si jeho dušu zoberie démon do pekiel. Piper chce Markovi pomôcť no medzitým k nemu začne cítiť čosi viac. S01E04 28. 10. 1998
3. epizóda: Ďakujem, že nemeníš tvár Do mesta sa vracia otec sestier Victor. Phoebe a Piper sú nadšené no Prue otca odmieta. Nedokáže mu odpustiť, že ich pred rokmi opustil. Victor vie o schopnostiach sestier a bojí sa o ne. Preto má v pláne ukradnúť knihu… S01E03 21. 10. 1998
2. epizóda: Stará láska nehrdzavie Sestry sa zoznamujú so svojimi novými schopnosťami. Piper má obavy z faktu, že je čarodejnica. Bojí sa že jej schopnosti patria zlým silám. Phoebe svoje schopnosť naopak využíva na číselnú lotériu. V predtuche vidí, aké čísla padnú. Prue sa uchádza… S01E02 14. 10. 1998
1. epizóda: Vyššie sily Po návrate Phoebe z New Yorku do domu po babičke k jej dvom starším sestrám v San Franciscu sa počas noci začnú diať magické veci. Všetko začína, keď sa Phoebe vyberie na povalu a v starej truhle objaví knihu a… S01E01 07. 10. 1998